Consultoria de Investimento
Com o objetivo de te ajudar a investir melhor, será elaborado um portfólio de investimentos exclusivo para você.
A consultoria acontece em 4 etapas:
1ª Etapa
Diagnóstico
Momento de conhecer seus objetivos, patrimônio, fluxo de caixa e necessidades.
2ª Etapa
Desenvolvimento
Elaboração de uma carteira de investimentos exclusiva, levando em conta o diagnóstico realizado.
3ª Etapa
Execução
Hora de colocar em prática a estratégia desenvolvida e alocar seus recursos nas melhores opções pensadas para você.
4ª Etapa
Monitoramento
Acompanhamento do mercado e do desempenho de sua carteira para realizar as modificações necessárias para atingir seus objetivos e manter a estratégia dentro do planejado,